如何连接 QuickBooks、Zoho 及 Airwallex

你无需一次替换所有现有工具。Cheery ERP 可连接 QuickBooks、Zoho、Airwallex 等 — 让你逐步迁移或并行运作多个系统。

连接 QuickBooks Online（导入你的数据）

步骤 1：前往 Settings → Integrations → QuickBooks

步骤 2：点击「Connect」

授权 Cheery ERP 存取你的 QuickBooks 数据
单向导入（QuickBooks → Cheery）

步骤 3：选择导入项目

会计科目表
客户
供应商
未付发票
期初余额

步骤 4：检视并导入

预览将导入的数据
按需对应科目
点击「Import」

结果：你的 QuickBooks 数据现已在 Cheery ERP 中。你可以：

暂时继续使用 QuickBooks（并行运作）
逐步将新交易转至 Cheery
最终停用 QuickBooks

连接 Zoho CRM（同步联系人及交易）

步骤 1：前往 Settings → Integrations → Zoho CRM

步骤 2：点击「Connect」

授权 Cheery ERP 存取你的 Zoho CRM
OAuth 流程（安全，无需分享密码）

步骤 3：设定同步

选择同步实体：Contacts、Leads、Deals、Companies
设定同步方向：Zoho → Cheery（单向拉取）
设定同步频率：手动或每日排程

步骤 4：同步

点击「Sync Now」立即导入
或等待每日排程

结果：你的 Zoho CRM 数据已在 Cheery ERP 中。你可以：

透过 AI 查询 Zoho 数据：「Show me hot leads from Zoho」
在 Zoho 数据上使用 Cheery AI 代理：「Create opportunity for XYZ Ltd」
保持 Zoho 与 Cheery 同步（每日更新）

连接 Zoho Books（同步发票及客户）

步骤 1：前往 Settings → Integrations → Zoho Books

步骤 2：点击「Connect」

授权 Cheery ERP 存取你的 Zoho Books
OAuth 流程

步骤 3：设定同步

选择实体：Customers、Invoices、Items
设定同步频率：手动或每日

步骤 4：同步

点击「Sync Now」

结果：你的 Zoho Books 数据已在 Cheery ERP 中。你可以：

并排检视 Zoho 与 Cheery 发票
透过 AI 查询：「Show me Zoho invoices over $10,000」
逐步迁移至 Cheery 发票

连接 Airwallex（银行数据同步）

步骤 1：前往 Settings → Integrations → Airwallex

步骤 2：点击「Connect」

授权 Cheery ERP 存取你的 Airwallex 账户
OAuth 流程

步骤 3：对应钱包至银行账户

Airwallex USD Wallet → Cheery「USD Bank Account」
Airwallex HKD Wallet → Cheery「HKD Bank Account」
Airwallex CNY Wallet → Cheery「CNY Bank Account」

步骤 4：同步交易

点击「Sync Now」
Airwallex 交易 → Cheery 银行对账单

结果：你的 Airwallex 交易已在 Cheery ERP 中。你可以：

自动对账银行对账单
将交易匹配至发票
检视所有银行的现金状况（Airwallex + HSBC + 恒生）

连接 Google Drive（文件同步）

步骤 1：前往 Settings → Integrations → Google Drive

步骤 2：点击「Connect」

授权 Cheery ERP 存取你的 Google Drive
OAuth 流程

步骤 3：设定文件夹

选择同步文件夹：Receipts、Contracts、HR Documents
设定同步方向：双向

步骤 4：同步

同步文件夹中的文件 → Cheery 文件管理系统
上传至 Drive 的新收据 → 自动 OCR

结果：你的 Google Drive 文件已在 Cheery ERP 中索引并可搜索。你可以：

透过 AI 搜索文件：「Find all contracts signed in 2026」
上传收据至 Drive → 在 Cheery 自动处理
从 Drive 及 Cheery 存取文件

连接 SMTP/IMAP（电邮整合）

步骤 1：前往 Settings → Integrations → Email

步骤 2：设定 SMTP（外发）

Host：smtp.gmail.com（或你的供应商）
Port：587（TLS）
Username：你的电邮
Password：应用程序密码

步骤 3：设定 IMAP（接收）

Host：imap.gmail.com
Port：993（SSL）
Username：receipts@yourcompany.com
Password：应用程序密码

步骤 4：测试

点击「Send Test Email」→ 确认送达
点击「Poll Now」→ 确认收据导入

结果：你可以：

透过公司电邮发送发票（非 Cheery 通用电邮）
自动导入收据电邮 → OCR 处理
从你的邮箱发送付款提醒

专业提示

并行运作：过渡期间 Cheery 与 QuickBooks/Zoho 并用
逐步迁移：导入历史数据，新交易使用 Cheery
数据验证：上线前检视导入数据
审计追踪：每项同步事件均有记录（谁、何时、同步了什么）
去重：系统防止重复记录（以外部 ID 对应）

接下来会发生什么

导入数据租户隔离（安全）
同步按排程或手动执行
AI 代理可查询导入数据
完整审计追踪以满足合规