如何使用 Cheery AI 创建你的第一张发票

开发票不应花 15 分钟。通过 Cheery ERP 的 AI 代理，只需输入一句话，30 秒内即可创建专业发票。

步骤 1：开启 AI 对话

步骤 2：描述你的发票

以自然语言输入发票要求：

Create an invoice for ABC Corp, consulting services for July 2026, $50,000, due in 30 days

AI 会：

查找或创建客户「ABC Corp」
新增「Consulting Services — July 2026」项目，金额 $50,000
设置到期日为 30 天后
自动生成发票编号

步骤 3：检视草稿

AI 会显示摘要：

✓ Draft invoice created
  Customer: ABC Corp
  Amount: HK$50,000.00
  Due: September 5, 2026
  Status: DRAFT

Want me to add more line items, adjust the amount, or send it?

步骤 4：新增项目（可选）

需要多个项目？继续对话即可：

Add another line: training session, $15,000
And a third line: software license, $8,000

步骤 5：发送发票

确认无误后：

Send it to accounts@abccorp.com

AI 会生成专业 PDF 并电邮给客户。完成。

替代方式：传统界面

偏好点击操作？前往 Sales → Invoices → New Invoice，填写表格并保存。结果相同，只是多几次点击。

专业提示

报价单 → 发票：若已创建报价单，只需说「Convert quotation #QT-2026-001 to invoice」— 一键转换
定期发票：「Create a monthly invoice for ABC Corp, $5,000 retainer」— AI 会设定定期账单
多币种：「Invoice XYZ Ltd in USD, $10,000」— Cheery 自动处理汇率

接下来会发生什么

发票出现在 Sales → Invoices
自动开始追踪付款
逾期未付会收到提醒
随时可问 AI：「Is ABC Corp's invoice paid?」