Cheery Limited
如何連接 QuickBooks、Zoho 及 Airwallex
2026年8月6日
如何連接 QuickBooks、Zoho 及 Airwallex
你無需一次替換所有現有工具。Cheery ERP 可連接 QuickBooks、Zoho、Airwallex 等 — 讓你逐步遷移或並行運作多個系統。
連接 QuickBooks Online（匯入你的資料）
步驟 1：前往 Settings → Integrations → QuickBooks
步驟 2：點擊「Connect」
- 授權 Cheery ERP 存取你的 QuickBooks 資料
- 單向匯入（QuickBooks → Cheery）
步驟 3：選擇匯入項目
- 會計科目表
- 客戶
- 供應商
- 未付發票
- 期初餘額
步驟 4：檢視並匯入
- 預覽將匯入的資料
- 按需對應科目
- 點擊「Import」
結果：你的 QuickBooks 資料現已在 Cheery ERP 中。你可以：
- 暫時繼續使用 QuickBooks（並行運作）
- 逐步將新交易轉至 Cheery
- 最終停用 QuickBooks
連接 Zoho CRM（同步聯絡人及交易）
步驟 1：前往 Settings → Integrations → Zoho CRM
步驟 2：點擊「Connect」
- 授權 Cheery ERP 存取你的 Zoho CRM
- OAuth 流程（安全，無需分享密碼）
步驟 3：設定同步
- 選擇同步實體：Contacts、Leads、Deals、Companies
- 設定同步方向：Zoho → Cheery（單向拉取）
- 設定同步頻率：手動或每日排程
步驟 4：同步
- 點擊「Sync Now」立即匯入
- 或等待每日排程
結果：你的 Zoho CRM 資料已在 Cheery ERP 中。你可以：
- 透過 AI 查詢 Zoho 資料：「Show me hot leads from Zoho」
- 在 Zoho 資料上使用 Cheery AI 代理：「Create opportunity for XYZ Ltd」
- 保持 Zoho 與 Cheery 同步（每日更新）
連接 Zoho Books（同步發票及客戶）
步驟 1：前往 Settings → Integrations → Zoho Books
步驟 2：點擊「Connect」
- 授權 Cheery ERP 存取你的 Zoho Books
- OAuth 流程
步驟 3：設定同步
- 選擇實體：Customers、Invoices、Items
- 設定同步頻率：手動或每日
步驟 4：同步
- 點擊「Sync Now」
結果：你的 Zoho Books 資料已在 Cheery ERP 中。你可以：
- 並排檢視 Zoho 與 Cheery 發票
- 透過 AI 查詢：「Show me Zoho invoices over $10,000」
- 逐步遷移至 Cheery 發票
連接 Airwallex（銀行資料同步）
步驟 1：前往 Settings → Integrations → Airwallex
步驟 2：點擊「Connect」
- 授權 Cheery ERP 存取你的 Airwallex 帳戶
- OAuth 流程
步驟 3：對應錢包至銀行帳戶
- Airwallex USD Wallet → Cheery「USD Bank Account」
- Airwallex HKD Wallet → Cheery「HKD Bank Account」
- Airwallex CNY Wallet → Cheery「CNY Bank Account」
步驟 4：同步交易
- 點擊「Sync Now」
- Airwallex 交易 → Cheery 銀行對帳單
結果：你的 Airwallex 交易已在 Cheery ERP 中。你可以：
- 自動對帳銀行對帳單
- 將交易匹配至發票
- 檢視所有銀行的現金狀況（Airwallex + HSBC + 恒生）
連接 Google Drive（文件同步）
步驟 1：前往 Settings → Integrations → Google Drive
步驟 2：點擊「Connect」
- 授權 Cheery ERP 存取你的 Google Drive
- OAuth 流程
步驟 3：設定資料夾
- 選擇同步資料夾：Receipts、Contracts、HR Documents
- 設定同步方向：雙向
步驟 4：同步
- 同步資料夾中的文件 → Cheery 文件管理系統
- 上傳至 Drive 的新收據 → 自動 OCR
結果：你的 Google Drive 雲端文件已在 Cheery ERP 中索引並可搜尋。你可以：
- 透過 AI 搜尋文件：「Find all contracts signed in 2026」
- 上傳收據至 Drive → 在 Cheery 自動處理
- 從 Drive 及 Cheery 存取文件
連接 SMTP/IMAP（電郵整合）
步驟 1：前往 Settings → Integrations → Email
步驟 2：設定 SMTP（外發）
- Host：smtp.gmail.com（或你的供應商）
- Port：587（TLS）
- Username：你的電郵
- Password：應用程式密碼
步驟 3：設定 IMAP（接收）
- Host：imap.gmail.com
- Port：993（SSL）
- Username：receipts@yourcompany.com
- Password：應用程式密碼
步驟 4：測試
- 點擊「Send Test Email」→ 確認送達
- 點擊「Poll Now」→ 確認收據匯入
結果：你可以：
- 透過公司電郵發送發票（非 Cheery 通用電郵）
- 自動匯入收據電郵 → OCR 處理
- 從你的郵箱發送付款提醒
專業提示
- 並行運作：過渡期間 Cheery 與 QuickBooks/Zoho 並用
- 逐步遷移：匯入歷史資料，新交易使用 Cheery
- 資料驗證：上線前檢視匯入資料
- 審計追蹤：每項同步事件均有記錄（誰、何時、同步了什麼）
- 去重：系統防止重複記錄（以外部 ID 對應）
接下來會發生什麼
- 匯入資料租戶隔離（安全）
- 同步按排程或手動執行
- AI 代理可查詢匯入資料
- 完整審計追蹤以滿足合規
準備連接你的工具？ 免費試用，數分鐘內匯入你的資料。