如何使用 Cheery AI 建立你的第一張發票

開發票不應花 15 分鐘。透過 Cheery ERP 的 AI 代理，只需輸入一句話，30 秒內即可建立專業發票。

步驟 1：開啟 AI 對話

登入 Cheery ERP，點擊螢幕右側的 AI Agent 面板（或隨時按 Ctrl+K 開啟）。

步驟 2：描述你的發票

以自然語言輸入發票要求：

Create an invoice for ABC Corp, consulting services for July 2026, $50,000, due in 30 days

AI 會：

尋找或建立客戶「ABC Corp」
新增「Consulting Services — July 2026」項目，金額 $50,000
設定到期日為 30 天後
自動產生發票編號

步驟 3：檢視草稿

AI 會顯示摘要：

✓ Draft invoice created
  Customer: ABC Corp
  Amount: HK$50,000.00
  Due: September 5, 2026
  Status: DRAFT

Want me to add more line items, adjust the amount, or send it?

步驟 4：新增項目（可選）

需要多個項目？繼續對話即可：

Add another line: training session, $15,000
And a third line: software license, $8,000

步驟 5：發送發票

確認無誤後：

Send it to accounts@abccorp.com

AI 會產生專業 PDF 並電郵給客戶。完成。

替代方式：傳統介面

偏好點擊操作？前往 Sales → Invoices → New Invoice，填寫表格並儲存。結果相同，只是多幾次點擊。

專業提示

報價單 → 發票：若已建立報價單，只需說「Convert quotation #QT-2026-001 to invoice」— 一鍵轉換
定期發票：「Create a monthly invoice for ABC Corp, $5,000 retainer」— AI 會設定定期帳單
多幣別：「Invoice XYZ Ltd in USD, $10,000」— Cheery 自動處理匯率

接下來會發生什麼

發票出現在 Sales → Invoices
自動開始追蹤付款
逾期未付會收到提醒
隨時可問 AI：「Is ABC Corp's invoice paid?」

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